Обзор отрасли металлургических огнеупорных материалов
2026-02-26
Металлургические огнеупорные материалы — это неорганические неметаллические материалы с огнеупорностью не менее 1580℃. Эти материалы способны выдерживать перепады температуры, физико-химическую коррозию и механическую эрозию в высокотемпературной среде металлургического производства (выплавка железа, стали, цветных металлов и т. д.) и используются для футеровки металлургических печей и обжиговых установок, обеспечивая стабильную работу процесса плавки. Их основные функции заключаются в изоляции от высокотемпературных источников тепла, защите стальной конструкции печи и поддержании температурного поля и атмосферной среды для реакций плавки. Они являются незаменимыми основными функциональными материалами в металлургической промышленности, напрямую влияя на срок службы, эффективность производства и качество продукции металлургических печей и обжиговых установок.
Металлургические огнеупорные материалы можно классифицировать по нескольким параметрам. По составу материала их можно разделить на кремнеземные, алюмосиликатные, магнезиальные, углеродистые и специальные огнеупорные материалы. По рабочей температуре их можно разделить на обычные огнеупорные материалы с огнеупорностью 1580-1770℃, высококачественные огнеупорные материалы с огнеупорностью 1770-2000℃ и сверхвысококачественные огнеупорные материалы с огнеупорностью ≥2000℃. По форме и структуре их можно разделить на фасонные огнеупорные материалы правильной формы, удобные для строительства (например, огнеупорный кирпич и сборные элементы), и нефасонные огнеупорные материалы с высокой пластичностью и адаптируемостью к сложным типам печей (например, литейные смеси и трамбовочные смеси). По сценариям применения их можно разделить на специальные огнеупорные материалы для чугуноплавильного производства, металлургии и цветной металлургии. Различные категории материалов обладают разными основными характеристиками, такими как термостойкость, коррозионная стойкость и термоударопрочность, что позволяет адаптировать их к условиям эксплуатации на различных этапах металлургического производства.
Анализ текущего состояния развития китайской металлургической огнеупорной промышленности.
Огнеупорные материалы считаются «стальной броней» высокотемпературной промышленности, играя незаменимую роль в обеспечении долгосрочной работы плавильного оборудования, снижении энергопотребления при производстве и улучшении качества конечной продукции. Однако после 2020 года, под влиянием сложной внутренней и международной экономической ситуации, производители огнеупорных материалов в целом столкнулись с давлением роста затрат и сокращения прибыли, и общий объем производства в отрасли вступил в период адаптации. В 2024 году, из-за сохраняющегося вялого спроса на крупнейшем рынке стали, рынок огнеупорных материалов показал слабые результаты: общий объем производства огнеупорной продукции по всей стране упал до 22,0711 млн тонн, что на 3,73% меньше, чем годом ранее.
С точки зрения сегментированных рынков продукции, огнеупорные материалы в нашей стране в основном делятся на три категории: плотные фасонные огнеупоры, теплоизоляционные огнеупоры и нефасонные огнеупоры. Тенденции развития этих различных категорий демонстрируют явное расхождение. Данные показывают, что в 2024 году объем производства плотных фасонных огнеупоров составил 11,3163 млн тонн, что на 6,07% меньше, чем годом ранее, и в наибольшей степени обусловлено вялым спросом со стороны традиционных металлургических предприятий; объем производства теплоизоляционных огнеупоров достиг 837 700 тонн, увеличившись на 11,17% по сравнению с предыдущим годом, и стал одним из лидеров роста в этом сегменте благодаря своим энергосберегающим преимуществам в условиях тенденции к низкоуглеродной и энергосберегающей практике; а объем производства нефасонных огнеупоров составил 9,9171 млн тонн, незначительно снизившись на 2,07% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об относительно высокой устойчивости спроса благодаря их способности адаптироваться к сложным типам печей и гибкой конструкции.
Огнеупорные материалы используются в широком спектре высокотемпературных промышленных отраслей, включая сталелитейную, цементную, керамическую, стекольную, химическую и цветную металлургию, при этом сталелитейная промышленность является основным рынком сбыта. Для удовлетворения потребностей сталелитейной промышленности в повышении эффективности, снижении выбросов углерода и улучшении качества, технологическое развитие огнеупорных материалов для стали сосредоточено на высокоэффективных, долговечных, низкоуглеродистых, энергосберегающих и функциональных изделиях. Значительные прорывы достигнуты в таких областях, как новые энергосберегающие и экологически чистые огнеупорные материалы для высокотемпературного сталеплавильного оборудования и высококачественные, экологически чистые, не содержащие хрома огнеупорные материалы для печей рафинирования RH. Кроме того, достигнуты многочисленные инновационные успехи в разработке энергосберегающих огнеупорных материалов с низкой теплопроводностью, экологически чистых огнеупорных материалов, огнеупорных материалов с длительным сроком службы, а также технологий переработки и производства огнеупорных материалов после эксплуатации. Что касается размера рынка, то общий объем рынка огнеупорных материалов в нашей стране в 2024 году достиг 90,3 млрд юаней, при этом среднегодовой темп роста с 2020 по 2024 год составил -2,3%, что указывает на поэтапное давление на отрасль. Металлургические огнеупорные материалы, как основная подкатегория, составляют около 70% от общего объема отрасли, с объемом рынка в 63,21 млрд юаней в 2024 году, что на 1,74% меньше, чем годом ранее. Эта тенденция в основном напрямую обусловлена такими факторами, как контроль производственных мощностей в металлургической промышленности и слабый рыночный спрос.
Китайская цепочка поставок металлургических огнеупорных материалов
В китайской металлургической отрасли производства огнеупорных материалов тесно связаны и развиваются взаимовыгодно следующие секторы: добыча, транспортировка и переработка. Сектор добычи сосредоточен на природных минералах, таких как бокситы и магнезиты, а также на синтетическом сырье, например, карбиде кремния. Эти ресурсы в основном сосредоточены в богатых ресурсами регионах, таких как Шаньси, Хэнань и Ляонин. Запасы и колебания цен на сырье напрямую влияют на общую себестоимость продукции. Сектор транспортировки является ключевым звеном в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и производстве. В настоящее время доля неформованных огнеупоров постепенно увеличивается, а высококачественная продукция, такая как нитрид кремния в сочетании с карбидом кремния, занимает более 20% рынка электродуговых печей. Ведущие компании продвигают модернизацию продукции за счет интеллектуальной трансформации и технологических исследований и разработок, одновременно повышая свою конкурентоспособность с помощью генерального подряда (EPC) и других моделей обслуживания. Сфера применения сосредоточена в металлургической промышленности, при этом сталелитейная промышленность является крупнейшим потребительским рынком, на долю которого уже долгое время приходится более 65%. Она также тесно интегрирована с высокотемпературными отраслями промышленности, такими как производство цемента, стекла и цветных металлов. В последние годы спрос со стороны таких новых областей, как возобновляемая энергетика и аэрокосмическая промышленность, быстро растет, что подталкивает всю производственную цепочку к трансформации и модернизации в направлении высоких технологий и экологичности.
Огнеупорные материалы являются незаменимыми основными материалами в высокотемпературных отраслях промышленности, таких как сталелитейная, цементная, керамическая, стекольная, химическая и цветная металлургия. Среди них сталелитейная промышленность является наиболее важной областью применения, на нее приходится около 65% общего потребления огнеупорных материалов. Это объясняется тем, что огнеупорные материалы необходимы в качестве футеровки печей на всех этапах производства стали, а частота их потребления и замены чрезвычайно высока на некоторых высокотемпературных и сильно коррозионных этапах (например, в конвертерах и ковшах), что формирует постоянный и большой спрос.
В настоящее время производство нерафинированной стали в моей стране достигло пикового плато, объем производства составил 1,005 миллиарда тонн в 2024 году и 818 миллионов тонн с января по октябрь 2025 года, при этом оба показателя демонстрируют незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция, в сочетании с оптимизацией конструкции печей и улучшением конфигурации материалов сталелитейными компаниями, приводит к постоянному снижению «потребления на тонну стали» огнеупорных материалов (в настоящее время около 11 кг/тонну стали) и свидетельствует о том, что отрасль огнеупорных материалов переживает критический сдвиг от «общего роста объемов» к «структурной модернизации». В будущем, чтобы адаптироваться к направлению развития сталелитейной промышленности, ориентированному на крупномасштабное оборудование, интеллектуальное производство и экологически чистые и низкоуглеродные методы, металлургическая отрасль огнеупорных материалов должна постоянно повышать качество продукции, оптимизировать ее структуру, а также проводить исследования и применять высокоэффективные продукты, такие как долговечные, энергосберегающие и экологически безопасные изделия.
Конкурентная среда китайской металлургической огнеупорной промышленности
Для китайской индустрии огнеупорных материалов характерна типичная модель «крупная промышленность, малые предприятия», насчитывающая более 2000 компаний и отличающаяся очень низкой концентрацией рынка. В 2024 году совокупный объем производства пяти ведущих компаний ( Beijing Lier , Puna Refractories HYPERLINK "https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002066/nc.shtml" \t "https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2026-02-09/_blank" , Ruitai Technology , Luyang Energy Conservation и Sinosteel Luoyang Refractories ) составил всего 11,90%, а оставшаяся доля рынка была занята большим количеством малых и средних предприятий. В условиях такой фрагментированной конкурентной среды ведущие компании используют свои технологические, ресурсные и клиентские преимущества, чтобы сосредоточиться на высокотехнологичном, экологичном и дифференцированном развитии: Beijing Lier специализируется на магнезиально-углеродистых кирпичах и литых смесях для ковшового литья, одновременно расширяя производство интеллектуальных огнеупорных материалов и кремний-углеродных анодных материалов; Puyang Refractories Group фокусируется на сталелитейной и гидрометаллургической отраслях, ускоряя интернационализацию за счет зарубежных баз; Компания Ruitai Technology активно занимается производством литых огнеупорных материалов и изделий с низкой теплопроводностью, добившись прорывов в применении в атомной промышленности; компания Luyang Energy Conservation специализируется на энергосберегающих огнеупорных и изоляционных материалах, адаптируясь к тенденции низкоуглеродистой металлургии; а группа компаний Sinosteel Luoyang Refractories Group сосредоточена на высокотехнологичных продуктах, таких как специальный карбид кремния, преодолевая «узкие места» в технологиях и расширяя свое присутствие в военной сфере и сфере новых источников энергии. В то же время, большое количество малых и средних предприятий в основном полагаются на региональные ресурсы или обслуживают местных малых и средних клиентов, формируя дифференцированное выживание на рынке низкокачественной продукции, тем самым создавая многоуровневую конкурентную среду в отрасли.
Анализ тенденций развития металлургической огнеупорной промышленности Китая.
Китайская металлургическая промышленность по производству огнеупорных материалов сосредоточится на трех основных направлениях развития в будущем: экологически чистое и низкоуглеродное развитие, технологический прогресс и оптимизация структуры рынка. Под влиянием политики двойного углеродного следа и экологических требований, экологически чистые продукты, такие как безхромовые огнеупоры, будут ускорять замену традиционных изделий. Низкоуглеродные производственные процессы, такие как электросварка и технологии переработки материалов после эксплуатации, будут постепенно распространяться, создавая ресурсосберегающую промышленную экосистему. Для адаптации к новым процессам металлургии, таким как скоростное производство стали, отрасль сосредоточится на преодолении узких мест в НИОКР в области высокоэффективных композитных материалов, одновременно интегрируя интеллектуальные технологии и передовые производственные технологии, такие как 3D-печать, для модернизации продукции в сторону повышения ее функциональности и эффективности производства. На рыночном уровне ведущие предприятия будут использовать свои преимущества для повышения концентрации отрасли посредством слияний и поглощений, в то время как малые и средние предприятия будут фокусироваться на нишевых рынках и специализироваться в конкретных областях. В то же время, некоторые предприятия будут использовать политику для расширения на зарубежные рынки, сочетая интегрированные модели «продукт + техническое обслуживание» для дальнейшего повышения общей конкурентоспособности отрасли. Конкретные тенденции развития следующие:
1.Зеленая и низкоуглеродная трансформация: политика и спрос определяют модернизацию промышленности.
В соответствии со стратегией «двойного углерода», развитие «зеленых» и низкоуглеродных технологий стало ключевым направлением трансформации металлургической отрасли огнеупорных материалов. Отрасль сосредоточится на исследованиях и разработках энергосберегающих производственных процессов и экологически чистых продуктов, продвигая низкоуглеродные технологии спекания, такие как электроспекание и микроволновое спекание, для снижения выбросов углерода и энергопотребления в процессе производства. Одновременно с этим, экологически чистые продукты, такие как огнеупорные материалы без хрома, энергосберегающие продукты с низкой теплопроводностью и легкие материалы, ускорят замену традиционных категорий с высоким уровнем загрязнения и энергопотребления. Технологии переработки огнеупорных материалов после эксплуатации также постепенно получат широкое распространение, формируя промышленную экосистему для повторного использования ресурсов. Ужесточение экологических стандартов и улучшение механизмов торговли углеродными квотами еще больше подтолкнут компании к увеличению инвестиций в «зеленые» технологические усовершенствования, способствуя трансформации отрасли от «масштабного расширения» к «низкоуглеродной и высокоэффективной». Экологическая сертификация и маркировка с низким углеродным следом станут ключевыми факторами конкурентоспособности продукции.
2.Технологическая модернизация и итерация: адаптация к потребностям модернизации отраслей, работающих в смежных отраслях.
Трансформация металлургической промышленности в направлении крупномасштабного, высокоэффективного и специализированного производства приведет к глубокой итерации технологий металлургических огнеупорных материалов в направлении высокотехнологичных и функциональных применений. Отрасль сосредоточится на преодолении узких мест в исследованиях и разработках высокоэффективных композитных материалов, материалов, устойчивых к сверхвысоким температурам, и интегрированных конструкционных и функциональных изделий, улучшая стойкость к эрозии, срок службы и стабильность материалов для удовлетворения требований таких новых процессов, как скоросплавная выплавка стали и водородная металлургия. Интеграция и применение интеллектуальных технологий станет важной тенденцией. Встраивание датчиков в огнеупорные материалы и сочетание цифровых двойников с алгоритмами искусственного интеллекта позволит осуществлять мониторинг в реальном времени и прогнозирующее техническое обслуживание условий в печах, что приведет к трансформации отрасли от «пассивного снабжения» к «проактивному обслуживанию». Кроме того, внедрение передовых технологий производства, таких как 3D-печать и нанотехнологическая модификация, еще больше оптимизирует характеристики продукции и эффективность производства, укрепляя технологические барьеры на рынке высокотехнологичной продукции.
3.Оптимизация структуры рынка: повышение концентрации и глобализация одновременно.
В отрасли будет наблюдаться оптимизированная структура, характеризующаяся «укреплением доминирующего положения ведущими компаниями и дифференциацией малых и средних предприятий». Ведущие предприятия, используя свои преимущества в интеграции ресурсов, технологических исследованиях и разработках, а также во всей производственной цепочке, будут расширять свою долю рынка за счет слияний и поглощений, концентрируя производственные мощности в регионах с богатыми ресурсами и развитой промышленной базой, формируя крупные промышленные кластеры. Малые и средние предприятия сосредоточатся на нишевых рынках, специализируясь на огнеупорных материалах для конкретных сценариев, создавая дифференцированные конкурентные преимущества за счет технологической экспертизы. Между тем, глобализация станет важнейшим двигателем роста отрасли. Предприятия будут использовать рыночный спрос вдоль инициативы «Один пояс, один путь» для расширения зарубежных производственных баз и сервисных сетей, адаптируясь к потребностям развития металлургической промышленности в развивающихся странах. Кроме того, интегрированная модель «продукты + технические услуги + комплексные решения» будет постепенно распространяться, повышая общую добавленную стоимость и международную конкурентоспособность отрасли.
